Sabadell negocia la venta de su negocio de pagos con Worldline, Nexi y Fiserv


El banco español Sabadell ha recibido ofertas no vinculantes de la francesa Worldline, la italiana Nexi y la estadounidense Fiserv por su división de pagos, una operación por valor de hasta 400 millones de euros (393,64 millones de dólares), según tres fuentes.

Sabadell recibió las ofertas no vinculantes la semana pasada y se espera que seleccione un grupo final de candidatos a principios de octubre, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

El banco español revisará las ofertas en una reunión de directorio a fines de septiembre y luego ingresará a las etapas finales del proceso, donde los postores serán elegibles para realizar la debida diligencia sobre la entidad, dijeron las fuentes.

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Sabadell, Worldline, Nexi y Fiserv se negaron a comentar.

La venta, gestionada por Barclays, estaba dirigida únicamente a operadores del sector, entre ellos el gigante estadounidense PayPal y las firmas rivales Fidelity National Information Services Inc (FIS) y Network International, mientras que los fondos de capital riesgo no fueron invitados a la puja, dos de los dijo Fuentes.

PayPal, FIS y Network International no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Informes de prensa a principios de este año apuntaban a un precio de entre 250 y 350 millones de euros por la unidad.

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El analista agregó que el contexto general es favorable para los bancos debido a las alzas en las tasas de interés en la zona euro y que el jueves se espera un fuerte aumento en Reino Unido, donde el banco tiene presencia a través de su unidad británica TSB.

En España, Sabadell tiene una fuerte presencia en el negocio de pagos, representando en torno al 16,3% de los ingresos globales del país generados en el punto de venta (TPV).

La división de pagos, que se enfoca principalmente en préstamos al consumo, tiene ventas básicas de entre 25 y 30 millones de euros, dijo una de las fuentes.

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El negocio registró unas ventas de 21.600 millones de euros en el primer semestre de 2022, en comparación con los 15.400 millones de euros del mismo período del año pasado, y es una fuente de ingresos estable y rentable para el banco, ya que los pagos suelen tener tipos de interés más altos que las hipotecas.

Se espera que la venta se produzca en diciembre y el adjudicatario entrará en una sociedad a largo plazo con Sabadell, que conservará el derecho exclusivo de comercializar cualquier préstamo o transacción financiera.





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