Credit Suisse vende parte de su negocio a Apollo y ampliará capital por 4.000 millones con respaldo de Arabia Saudí

Balón de partido para Credit Suisse. El banco suizo apuesta su supervivencia a un ambicioso plan de reestructuración en todos los sentidos tras ampliar sus pérdidas y anunciar fuertes recortes de empleo en todo el mundo. En su nuevo espectáculo, los ojos se destacan como un ampliación de capital de 4.000 millones de francos suizos (aproximadamente 4.030 millones de euros)¿cuál? Banco Nacional Saudita se ha comprometido a invertir 1.500 millones de francos (más de 1.510 millones de euros), y la venta de parte de su negocio de titulización a un grupo de inversores liderado por Apollo Global Management.

Credit Suisse Group ha anunciado una serie de pasos importantes para crear un banco “más simple, más centrado y establecentrarse en las necesidades del cliente”, según el comunicado oficial del gigante suizo.

El anuncio sigue a una revisión estratégica llevada a cabo por la junta directiva y la junta ejecutiva, que resultó en una profunda reestructuración de su negocio de banca de inversión, transformación acelerada de costos y capital fortalecido y reasignado, “todo para crear un nuevo Credit Suisse”.

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Resulta que el banco reformado confiará su futuro a la franquicia gestión de patrimonio y negocios bancarios suizos, “con fuertes capacidades en la gestión de activos y mercados”.

En otros aspectos, CS First Boston será una entidad independiente en las áreas de mercado de capitales y asesoramiento, mientras que los activos ponderados por riesgo (RWA) y la exposición de apalancamiento se reducirán, en ambos casos, en torno al 40%.

Fusiones no estratégicas

La reducción de costes, según el plan presentado por el grupo, será del 15% (2.500 millones de francos, o 2.520 millones de euros) en la base general de costes, alcanzando los 14.500 millones de francos (más de 14.610 millones de euros). euros) en 2025.

Gracias al marco y al contrato de exclusividad al que se transferirá la mayor parte del grupo de productos titulizados Apolo y otros inversores, Credit Suisse planea fortalecer su índice CET1, así como con otras enajenaciones. Además, harás un combinación no estratégica acelerar la reducción de negocios y mercados no estratégicos y de baja rentabilidad, para liberar capital.

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Por cierto, asigna alrededor del 80% del capital a la banca privada o gestión de patrimonio, banca nacional suiza, gestión de activos y armas de mercado para 2025.

Los bancos tienen ratios CET1 reportó 12.6%. Esta ratio proforma, que incluye una ampliación de capital de 4.000 millones, será 14%.

¿Otra expansión incremental?

En este aumento se emitirán nuevas acciones para su suscripción por parte de inversionistas calificados, entre ellos se encuentran Banco Nacional Sauditaque se han comprometido a invertir para lograr la participación hasta el 9,9%. Pero también está abierta la puerta a ampliaciones de capital con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas, que deberán ser aprobadas en junta general extraordinaria el 23 de noviembre.

El banco suizo estima que el coste de reestructuración y deterioro de los sistemas informáticos y de los inmuebles vinculados a la transformación ascenderá a 2.900 millones de francos (casi 2.925 millones de euros) entre el cuarto trimestre de 2022 y el año 2024. Se financiará mediante enajenaciones, salidas, con operaciones de capital anunciadas hoy y también con recursos propios”, resumió.

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“Nos mantendremos completamente enfocados en impulsar nuestra transformación cultural, mientras trabajamos para mejorar aún más nuestros procesos de gestión y control de riesgos en todo el banco. Estoy convencido de que este es el plan necesario para el éxito, que ayudará a restaurar la confianza y el orgullo en el nuevo Credit Suisse, mientras refina el valor y crea rendimientos sostenibles para nuestros accionistas”, dijo Axel P. Lehmann, presidente del directorio de Credit Suisse. directores

Por 166 años de historia detrás de esto, “la nueva junta directiva se enfoca en restaurar la confianza a través de la implementación continua y responsable de nuestra nueva estrategia, donde la gestión de riesgos sigue siendo la base de todo lo que hacemos”, agregó el CEO de Credit Suisse, Ulrich Körner.

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