cómo la industria se está concentrando más y más


Si el negocio de las baterías de autos eléctricos fuera un pastel, habría un puñado de comensales calzándose las botas y dejando nada más que migajas para el resto. Si entramos en detalle, veríamos que tres de ellos constituyen dos tercios de todo el pastel. El dato es curioso en sí mismo, pero deja una lectura aún más interesante, sobre todo si queremos entender qué está pasando en la gran mesa de la electromovilidad: los invitados con tan buen saque vienen de Asia.

De acuerdo, las rebanadas de pastel podrían ser una metáfora trillada; pero ayuda a entender lo que está pasando en un sector particularmente concentrado. Veamos qué dicen los números.

Cuando los números hablan por sí solos. Los datos recogidos por SNE Research no dejan mucho margen de interpretación: el negocio de las baterías para vehículos eléctricos lo está impulsando claramente un pequeño club de empresas, seleccionado y bien identificado. Sus tablas muestran que en 2021 había una docena de proveedores que producían el 92,8% de un elemento clave para la industria.

Los datos muestran un notable nivel de concentración en la industria, que se repite en el balance que publica el mismo observatorio con datos del primer semestre de 2022 en base a MWh, pero puede ir un poco más allá. Dentro de este “Top 10” se puede identificar claramente un grupo más exclusivo, una especie de “Top 3”, que a su vez resume el 64%.

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Impresionante

hablemos de nombres. En la parte superior de esta lista destaca la empresa china Contemporary Amperex Technology (CATL), que aportaría el 39% del volumen de ventas de baterías para el primer semestre, según cifras de la SNE. También fue líder el año pasado, aunque con un porcentaje menor. La empresa con sede en Ningde fue fundada en 2011, cuenta con el respaldo de Pekín y se caracteriza por su capacidad productiva. Su peso en la industria le ha valido un lugar en la lista de Time de las 100 empresas más influyentes.

Destacan sus nuevas baterías de iones de sodio y su interesante cartera de clientes incluye grupos relevantes dentro y fuera del gigante asiático, como Honda, BMW, Tesla, Toyota, Volkswagen, BAIC Motor, GAC Group o Xiamen King Long. Muchos otros.

¿Y más allá de CATL? Pues bien, por detrás del gigante chino, encontramos al surcoreano LG Energy Solutions en segundo lugar con un 14% en la primera mitad del año y al fabricante chino respaldado por Warren Buffet BYD, que ocupa el tercer lugar con un 11% de participación. .

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Al menos así lo muestra la tabla publicada por la consultora SNE Research hace unos días. Sus últimos datos del primer semestre de 2022 se desvían algo del resumen del año pasado o del informe de agosto, en el que, por ejemplo, CATL figuraba en el cuarto lugar con un 34,8% y Panasonic con un 9,6%; pero lanzan una foto general que se queda en lo básico. El “Top 10” lo completan Panasonic, SDI, SK On, Guoxuan, CALB, EVE y SVOLT. Entre los diez, suman plantas en diferentes partes del mundo y una amplia cartera de clientes.

Un fenómeno que también se puede leer en el mapa. Así es, los datos del SNE no solo muestran que el negocio a nivel corporativo se concentra en unas pocas empresas. Los números reflejan que esta aglutinación también tiene sentido a nivel territorial. Las empresas que encabezan la lista de SNE están repartidas por Asia, con China con un peso innegable y Corea del Sur y Japón presentes.

El año pasado, los principales fabricantes asiáticos ya concentraron el 92,8% de la producción de baterías para vehículos eléctricos. Su otra interpretación, por supuesto, es la falta de representación de empresas de otras partes del mundo, incluida Europa. Recuerda corregir esta deficiencia extensiónhay empresas que quieren instalar fábricas de células en la CE con una capacidad anual de aproximadamente 700 GWh. Volkswagen ya ha comenzado a construir la Gigafactory de su nueva división PowerCo en Alemania, que tiene previsto construir otra en Sagunto.

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Un mercado en crecimiento. La SNE refleja otro dato relevante: el aumento de las ventas de vehículos eléctricos a lo largo del primer semestre de 2022. A pesar de los retos a los que se enfrenta el sector por los costes energéticos y la escasez de materiales, el organismo registra un notable incremento del 65% en las ventas respecto al mismo periodo en 2021. Aunque Tesla destaca entre los fabricantes, el BYD chino ha logrado un crecimiento notable y se ha fortalecido en el mercado chino.

Los datos muestran que China es mucho más que un jugador importante en la industria; también es del mercado. Los datos publicados por Bloomberg muestran que en julio se vendieron 486.000 vehículos de bajas emisiones en el gigante asiático, incluidos vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de pila de combustible. El aumento mejor de lo esperado se debe en gran parte a las políticas gubernamentales y apunta a ventas récord para este año.



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