Adani se convierte en la segunda empresa cementera de la India


Completó la adquisición de Ambuja Cements y ACC

  • La mayor adquisición de infraestructura y materiales en el Indiavalorado en 6.500 millones de dólares.
  • Detrás Transacción Adani tendrá el 63,15 % de Ambuja Cements y el 56,69 % de ACC (de los cuales el 50,05 % se mantendrá a través de Ambuja Cements)
  • La capitalización de mercado combinada del año hasta la fecha de Ambuja Cements y ACC es de US$19 mil millones
  • Con esta adquisición, Adani se convierte en el segundo fabricante de cemento del India (capacidad de 67,5 MTPA)
  • Mejorar el gobierno corporativo con consejeros 100% independientes en el Comité de Auditoría y el Comité de Nombramientos y Retribuciones.
  • Dos nuevos comités de la Junta Directiva, el Comité de Responsabilidad Corporativa y el Comité de Consumo Público, compuestos en su totalidad por directores independientes, promoverán la garantía ESG y el enfoque de atención al consumidor.

Ahmedabad, India, 19 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ — La familia Adani, a través de Endeavor Trade and Investment Ltd (“BidCo”), una sociedad de cartera, completó con éxito la adquisición de Ambuja Cements Ltd y ACC Ltd. La transacción consistió en la adquisición de Ambuja y ACC de Holcim, junto con una oferta abierta en ambas compañías bajo las regulaciones de SEBI.

El valor del interés y la contraprestación de Holcim por la oferta abierta de Ambuja Cements y ACC es de US$6.500 millones. India en infraestructura y materiales. Detrás Transacción Adani poseerá el 63,15 % de Ambuja Cements y el 56,69 % de ACC (de los cuales el 50,05 % se mantendrá a través de Ambuja Cements).

“Lo que hace que el cemento sea un negocio tan emocionante es el alcance del crecimiento en el Indiasuperando la de cualquier otro país mucho más allá de 2050″, dijo Gautam Adanipresidente de grupo adani. “El cemento es un juego económico que depende de los costos de energía, los costos de logística y distribución, y la capacidad de usar una plataforma digital para transformar la producción y brindar eficiencias significativas en la cadena de suministro. Cada una de estas habilidades es un negocio central para nosotros y, como tal, nuestro negocio de cemento ofrece una gama inigualable de adyacencias. Son estos vecindarios los que finalmente impulsan la economía competitiva. Además, nuestra posición como una de las empresas de energía renovable más grandes del mundo nos ayudará a producir cemento ecológico de primera calidad utilizando principios de economía circular. Todas estas dimensiones nos colocan en el camino para convertirnos en el productor de cemento más grande y más eficiente para 2030 a más tardar”.

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Actualmente, Ambuja Cements y ACC tienen una capacidad total instalada de producción de 67,5 MTPA. Las dos compañías se encuentran entre las marcas más fuertes del mundo. India con una vasta infraestructura de producción y cadena de suministro, representada por sus 14 unidades integradas, 16 unidades de molienda, 79 plantas de concreto premezclado y más de 78,000 socios de distribución en todo el mundo India.

La Junta Directiva de Ambuja Cements ha aprobado una donación de INR 20,000 Cr a Ambuja a través de la asignación preferencial de garantías. Esto permitirá a Ambuja capitalizar el crecimiento del mercado. Las acciones acelerarán significativamente la creación de valor para todas las partes interesadas en línea con la filosofía empresarial de la empresa. grupo adani.

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Tanto Ambuja Cements como ACC se beneficiarán de las sinergias con la plataforma de infraestructura integrada de Adani, particularmente en las áreas de materias primas, energía renovable y logística, donde las empresas de cartera de Adani tienen una amplia experiencia y un conocimiento profundo. Ambuja y ACC también se beneficiarán del enfoque de Adani en ESG, economía circular y filosofía de gestión de capital. Las empresas permanecerán fuertemente alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con un claro enfoque en el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 7 (Energía limpia y asequible), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y ODS 13 (clima) . Acción).

De acuerdo con la filosofía de gobierno de la cartera de Adani, se han formado recientemente los comités de directorio de Ambuja Cements y ACC. La Comisión de Auditoría y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones cuentan ahora con consejeros 100% independientes. Además, se han establecido dos nuevos comités, el Comité de Responsabilidad Corporativa y el Comité de Consumidores Públicos, ambos compuestos por directores 100% independientes para brindar garantías a la Junta sobre los compromisos de ESG y maximizar la satisfacción del cliente. También se ha establecido un Comité de Precios de Commodities, compuesto por un 50% de directores independientes, para fortalecer la gestión de riesgos.

La operación se financió con líneas de crédito por un total de $4.500 millones obtenidas de 14 bancos internacionales. Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG y Standard Chartered Bank actuaron como los organizadores principales y corredores de libros obligatorios originales de la transacción. Barclays Bank PLC, DBS Bank, Deutsche Bank AG, MUFG Bank y Standard Chartered Bank actuaron como organizadores principales y agentes de la transacción. Además, BNP Paribas, Citibank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo SpA, Banco MizuhoSumitomo Mitsui Banking Corporation y Qatar National Bank actuaron como organizadores principales obligatorios de la transacción.

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Barclays Bank PLC y Deutsche Bank AG actuaron como asesores de fusiones y adquisiciones de BidCo, mientras que Standard Chartered Bank actuó como asesor de estructuración e ICICI Securities y Deutsche Bank AG actuaron como bancos comerciales en la oferta abierta de BidCo por Ambuja Cements y ACC.

Cyril Amarchand Mangaldas y Latham and Watkins LLP actuaron como asesores de fusiones y adquisiciones de BidCo. Cyril Amarchand Mangaldas y Latham and Watkins LLP también actuaron como asesores legales de BidCo en la financiación, mientras que Allen & Overy LLP y Talwar Thakore and Associates actuaron como asesores legales de los prestamistas.

Sobre el bolso de Adani

Sede en Ahmedabad (India), la grupo adani es la mayor cartera de empresas diversificadas del India y el de más rápido crecimiento con intereses en Logística (puertos marítimos, aeropuertos, logística, marítimo y ferroviario), Recursos, Generación y Distribución de Energía, Energía Renovable, Gas e Infraestructura, Agro (materias primas, aceite comestible, productos alimenticios). , cámaras frigoríficas y elevadores de granos), inmobiliario, infraestructura de transporte público, financiación al consumo y defensa, entre otros. Adani debe su éxito y liderazgo a su filosofía central de “Construcción de naciones” y “Crecer con amabilidad”, un principio rector para el crecimiento sostenible. El grupo está comprometido con la protección del medio ambiente y la mejora de las comunidades a través de sus programas de RSC, que se basan en los principios de sostenibilidad, diversidad y valores compartidos.

Para obtener más información, visite www.adani.com.

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