Abanca impulsa el negocio de asesoría financiera con cinco operaciones cerradas y otras 11 en cola


ARCHIVO - Un hombre pasa frente a una sucursal de Abanca en Madrid, España.

La compañía aplica los conocimientos adquiridos en años de gestión de inversiones ofreciendo este servicio a terceros

Abanca impulsa el negocio de asesoramiento financiero a través de una división que ya ha cerrado cinco tiendas y tiene otras 11 en cola, según ha informado el director ejecutivo de banca de inversión, Javier Carral, y el responsable de M&A (fusiones y adquisiciones), Alfonso Ponce de León.

En un desayuno informativo, ambos presentaron el departamento que se creó en el último trimestre de 2019 y comenzó en 2020, cuya hora de nacimiento coincidió con el estallido de la corona pandemia.

Embebido en Abanca Investment Banking, antigua división de inversiones del banco -que se mantiene como algo “puramente estratégico”-, la idea es aplicar el conocimiento de la gestión de estas empresas (180 operaciones en los últimos años) en un servicio a terceros.

De los 18 empleados de Abanca Investment Banking, cinco son miembros del equipo enfocado en M&A (Mergers and Acquisitions), liderado por Ponce de León, que ha presentado cinco operaciones hasta la fecha: entre Afundación Obra Social y DomusVi, entre Aerocamaras y Nexxus, entre Pokeepsie Films y Banijay, entre Optiva Media y Epam, y entre SushiTake y Zénsho. Estas transacciones se realizaron por un valor de alrededor de 100 millones de euros.

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En los próximos meses tiene previsto realizar cuatro más en diferentes áreas, ya que son “generalistas”. Hay “un poco de todo”, subraya el responsable de M&A de Abanca.

En general, esta “pata” del banco tiene “11 mandatos en espera” y espera que “las operaciones disminuyan gradualmente” ya que lo que “está por verse” ahora es “la cabeza” de un trabajo durante un par de años y es como ” una bola de nieve que crece.

De estos 11 pedidos, “la mitad se refieren a empresas gallegas” y en concreto de los cuatro que son inminentes, tres son gallegos. Las operaciones van desde los 10-15 millones hasta los 800-900 millones, alcanzados por cualquiera de los mandatos en trámite. El importe, explicaron, no es la clave: “Hay que buscar la rentabilidad, pero se trata de dar un servicio al banco”.

Los sectores que abarcan las actividades futuras son diversos: centros comerciales, alimentación, mecánica naval, transporte por carretera, inmobiliaria logística, distribución alimentaria, servicios minoristas, ocio, pádel, accesorios para piscinas, laboratorios farmacéuticos y maquinaria energética.

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CINCO OPERACIONES
La primera de las cinco operaciones ya realizadas afecta a Afundación y DomusVi en junio de 2020. Abanca Obra Social cuenta con una serie de residencias que gestiona DomusVi y “en el momento de la reforma, Afundación quería tener una visión global y adaptar los nuevos contratos” .

En Aerocámaras (marzo 2022), empresa gallega líder en formación de pilotos de drones, se ha vendido la participación mayoritaria a Nexxus.

Pokeepsie Films (abril de 2022) es la productora de Alex de la Iglesia y Carolina Bang, que ha llegado a un acuerdo con Banijay para desarrollar futuras series “estilo 30 monedas”. Es un contrato de nueve años.

Optiva Media (diciembre de 2021), líder en la creación de “metadatos” para predicciones cinematográficas, se vendió a Epam; mientras que SushiTake (diciembre de 2021), un rincón de sushi en los supermercados, se vendió a Zénsho.

POR COMISIÓN
Este servicio funciona a comisión dependiendo del éxito de la operación, de ahí “el beneficio” que es que el costo es el salario de las personas.

Además, genera efectos “beneficiosos”, por ejemplo, cuando se realiza una venta y el cliente recibe dinero que se canaliza a través de la banca privada, o cuando Abanca puede ofrecer financiación. “Hay muchos círculos”, enfatizaron los dos líderes.

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NUEVA PESCANOVA Y DEPORTE
En referencia a Nueva Pescanova y Deportivo, dos de las sociedades en cartera de la financiera, el director ejecutivo de Banca de Inversión, Javier Carral, ha señalado que “no hay novedades más allá de las que ha presentado el presidente”.

Ya en 2021, la empresa trazó un plan para la venta de la pesquería y también pretendía deshacerse del club de fútbol en el menor tiempo posible.

CRISIS
Las fusiones y adquisiciones también “funcionan” en crisis económicas como las provocadas por la inflación, “porque una crisis también significa oportunidad”, dice Ponce de León.

“Habrá empresas que sufran porque las materias primas han subido, los costos de la energía… y es probable que los márgenes bajen. Tenemos que estar muy atentos. Nos interesa atrapar a las empresas antes de que se metan en problemas”, adivinó. llamó la atención

En ese contexto, señaló que “hay mucha liquidez en el mercado” y eso “presiona los precios de operación”. Los fondos mutuos están “en guardia sobre lo que está pasando con la inflación”, decidió.



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